ihre Finanzen

Vermögen
smart im Blick

Girokonten, Sparbücher, Wertpapiere, Fonds, Derivate, Immobilien, Darlehen, Kapitalversicherungen …
Im Vermögenscockpit nehmen Sie die Zukunft Ihres Vermögens selbst in die Hand und verschaffen sich im Handumdrehen eine detaillierte Übersicht über Ihr Vermögen.

Ist ihr Vermögen schon smart?

Smarter Blick auf das Vermögen

Datenschutz und Sicherheit

Entscheidungen bewusst treffen

Chancen und Risiken erkennen

Smarter Blick auf das Vermögen

Tagesaktueller Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten via App und PC.

Datenschutz und Sicherheit

Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen – hochverschlüsselt bei der DATEV eG.

Entscheidungen bewusst treffen

Analysieren Sie das Risiko, die Entwicklung und das Potenzial aller Investments.

Chancen und Risiken erkennen

Auf Knopfdruck erfahren, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie Ihre finanziellen Lebensziele erreichen.

Analysieren Sie das Risiko, die Entwicklung und das Potenzial aller Investments.

Ihre smarte
Vermögenszentrale

Im Vermögenscockpit wird Ihr Gesamtvermögen ganzheitlich erfasst und analysiert, damit Sie eine fortlaufend optimale Finanzplanung vornehmen können.

Überblick

Dashboard

Mit dem Dashboard gehören aufwendige Exceltabellen der Vergangenheit an. Nun haben Sie alle relevanten Analysen auf einen Blick.

Bilanz

Vermögensbilanz

Die Vermögensbilanz ermöglicht Ihnen einen täglich aktualisierten Überblick zu allen liquiden und illiquiden Vermögenswerten inkl. Finanzierung.

Entwicklung

Vermögensentwicklung

Verfolgen und verstehen Sie die Entwicklung Ihres Gesamtvermögens.

Lernen

Lernen Sie Ihr Vermögen ganz neu kennen.

Verstehen Sie, wie Ihr Vermögen wirklich aufgebaut ist – beispielsweise in welchen Ländern Sie mit welchen Vermögenswerten positioniert sind.

Transparent

Einzigartige
Transparenz

Lernen Sie alle relevanten Details zu den Bestandteilen Ihres Vermögens und der dahinter liegenden Finanzinstrumente kennen – intuitiv visualisiert und auf Knopfdruck abrufbar.

Entwicklung

Planung Ihrer individuellen Lebensziele

Planen Sie Ihre finanziellen Lebensziele und verfolgen Sie die aktuelle Erreichungswahrscheinlichkeit Ihrer Ziele.

Simulieren Sie verschiedenen Szenarien und sehen Sie auf welche Weise Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.

Ihre Daten sicher und geschützt nach deutschen Banken-Standards

Alle Ihre Vermögensdaten liegen im Hochsicherheitsrechenzentrum bei der DATEV in Deutschland. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und die Daten ausschließlich verschlüsselt abgespeichert, sodass niemand die Daten unbefugt verwerten kann. Auch die Übertragung von Daten zwischen dem DATEV-Server und Ihrem Endgerät erfolgt in verschlüsselter Form.