Unabhängige Finanzberatung
in Freiburg
Unsere Beratung – Ihr verlässlicher Begleiter durch alle Lebensphasen
Bei uns erwartet Sie eine Beratung, die sich vollständig an Ihren Bedürfnissen ausrichtet. Wir verstehen, dass Ihr finanzielles Leben genauso vielfältig und sich ständig verändernd ist wie Sie selbst. Daher bieten wir Ihnen einen klar strukturierten Beratungsprozess, der nicht nur auf Ihre aktuellen Anliegen eingeht, sondern auch eine langfristige Begleitung über sämtliche Lebensphasen hinweg ermöglicht.
Ihre finanzielle Sicherheit und Ihre Zukunft liegen uns am Herzen, und wir sind hier, um Sie auf diesem Weg zu unterstützen.
Wie läuft eine unabhängige Finanzberatung ab?
Zu Beginn jeder Beratung erfolgt eine umfangreiche, individuelle Analyse Ihrer Situation. Unabhängig davon, ob Sie mit der Analyse bestehender Geldanlagen, der wissenschaftlichen Anlageberatung oder der Finanzplanung beginnen möchten, jede Beratungsleistung ist einzeln wählbar. Sie entscheiden, welche Leistungen Sie benötigen und womit Sie anfangen wollen.
Am Anfang steht Ihr kostenloses Erstgespräch. Wir lernen uns kennen und prüfen den „Nasenfaktor“. Wir sprechen über Ihre finanzielle Situation, Ihre Wünsche und Ziele sowie Ihre Erwartungen. Danach sagen wir Ihnen, ob wir Ihnen helfen können. Falls Ja, lernen Sie unsere Arbeitsweise und Beratungsphilosophie kennen. Falls wir uns beide eine Zusammenarbeit vorstellen können, klären wir Ihren Beratungsbedarf. Im Anschluss erhalten Sie verbindliches Angebot, in dem sämtliche Kosten transparent aufgelistet sind. Danach entscheiden Sie, ob Sie uns beauftragen möchten.
Nachdem Sie uns beauftragt haben, findet das erste Gespräch zum Thema Ihrer Wahl statt. Unsere wichtigste Aufgabe ist es, den individuellen Beratungsbedarf zu Ihrem Wunschthema zu analysieren und mit Ihren Vorstellungen optimal auf Ihre jeweilige Lebenssituation abzustimmen. Ob Altersvorsorge, Geldanlage, oder umfassende Finanzplanung, wir garantieren Ihnen eine fundierte, kompetente und ganzheitliche Beratung. Basierend auf dieser detaillierten Analyse entwickeln wir eine erste Strategie für Ihre finanzielle Zukunft.
Danach erstellen wir gemeinsam Ihre individuelle Vermögensstrategie. Wir treffen die Produktauswahl mit effizienten und kostenoptimierten Produktlösungen, berücksichtigen dabei Ihre, falls vorhanden, bestehenden Finanzprodukte und leiten daraus Handlungsempfehlungen für Sie ab.
Im Rahmen einer umfangreichen Präsentation stellen wir Ihnen Ihre Vermögensstrategie vor. Dabei sprechen wir ausführlich über die jeweiligen Vor- und Nachteile der empfohlenen Maßnahmen.
Wichtig für Sie: Das finale Vermögenskonzept ist so aufgebaut, dass Sie es selbst umsetzen können.
Wenn Sie dies wünschen, können wir die Umsetzung gerne für Sie übernehmen.
Sie wünschen eine professionelle Umsetzung des Konzepts durch uns?
Das machen wir gerne.
Wir bereiten alle nötigen Vertragsunterlagen vor und unterstützen Sie bei der Umsetzung, z. B. der Produktbeschaffung.
Die Finanzberatung ist jetzt abgeschlossen und umgesetzt. Die Finanzwelt und Ihre Lebensumstände ändern sich allerdings permanent. Falls Sie wünschen, dass wir Ihr Vermögen dauerhaft betreuen und regelmäßig anpassen, stehen wir Ihnen im Rahmen unseres Vermögensmanagements gerne zur Verfügung.
Für die permanente Betreuung stellen wir ein transparentes und marktübliches Honorar in Rechnung.
